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[종목현미경]성신양회_주요 투자주체는 개인투자자 공유하기
19/03/15 14:18(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.27%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.96% 하락하면서 10,550원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 24.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
벽산 1위 3.3% 2위 12.5% 3위 3.7
성신양회 2위 3.1% 5위 -24.1% 5위 -7.7
코리아오토글라스 3위 2.3% 3위 10.9% 2위 4.7
삼광글라스 4위 2.1% 1위 16.9% 1위 8.0
조선내화 5위 0.3% 4위 -1.8% 4위 -5.8
비금속광물 - 1.6% - -10.2% - -6.3
코스피 - 0.7% - -1.4% - -2.0

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.27%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 1.27% 하락하고 있다.
코리아오토글라스
15,250원 ▼500(-3.17%) 삼광글라스
41,550원 ▼150(-0.36%)
조선내화
83,200원 ▼100(-0.12%) 벽산
3,105원 ▼115(-3.57%)


3월14일에 성신양회 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,065.0억 198.0억 138.0억
직전분기 대비 33.6% 증가 66.4% 증가 41.4% 증가
전년동기 대비 28.1% 증가 145.4% 증가 1022.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.52%로 업종평균 수준. PBR은 0.69로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
성신양회 삼광글라스 코리아오토글라스 벽산 조선내화
ROE -1.4 -3.0 10.8 4.0 4.0
PER - - 8.2 18.4 12.1
PBR 0.7 0.6 0.9 0.7 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 697,532주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 333,234주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 362,729주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.56%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.96%를 보였으며 기관은 7.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.06%로 가장 높았고, 외국인이 14.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월14일 :성신양회(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월14일 :성신양회(주) 감사보고서 제출
3월7일 :성신양회(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2월21일 :성신양회(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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