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[성신양회(004980)] 디스카운트 요인 해소 공유하기
18/12/18 10:36(1.241.***.70)
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투자포인트 및 Valuation 

- 출하량 급락(2018년 -12%yoy) 및 탄소배출권 등의 영향으로 2017년부터 수익 불안정 

- 그러나 시멘트 가격 할인율 정상화 등 단가 인상으로 수익 회복 기조, 차입금 역시 꾸준히 줄어들고 있어 동사에 대한 디스카운트 요인 해소되었다고 판단. 투자의견 매수, 목표주가 8.3% 상향한 13,000원 제시

일회성 비용 제거, 2019년 수익 정상화 

- 가장 큰 폭의 이익 성장 기대

- 2019년 매출액 및 영업이익 전년대비 1.6%, 53.8% 증가한 6,596억원, 369억원 전망

- 2019년 시멘트 출하량이 안정적으로 유지되는 가운데 탄소 배출권 환입 등의 이슈로 수익 변동폭은 제한적일 것

신영 박세라
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