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[건설/부동산] Weekly 집집집
17/08/28 07:13(116.37.***.133)
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□ 대우건설의 경우 산업은행 지분 매각 전 까지 신규 사장 선임을 유예하기로 밝힘에 따라, 박창미 사장 사임이후의 불확실성이 해소되며 다시금 투자매력 상승. 특히 대우건설이 국내외 수주가 최근 재개되고 3분기부터 베트남 사업의 손익이 최초로 인식될 것으로 예상되어 긍정적

□ 한라시멘트의 매각에 유진기업/아세아시멘트 등 다수의 골조용 건자재 기업들이 참여할 것으로 기대. 현 시멘트는 쌍용1위 구도 속에 한일-현대시멘트, 성신양회, 삼표(구 동양), 한라, 아세아 시멘트의 6자 체제인데 한라시멘트를 아세아시멘트 등이 인수 시 5자 체제로 변경, 한편 삼표의 경우처럼 유진기업 역시 골재건자재 시장의 지배력 확대를 위해 한라시멘트 인수가 가능하다고 판단하며 인수성공 시 밸류에이션에 긍정적 효과 전망, 유진기업은 이미 2분기 실적에서 영업이익 401억 등 사상최고 영업이익 시현 중에 있고 2017년 밸류에이션으로 PER 5.3 수준의 저평가


□ 한편, 동화기업은 베트남에 MDF 2 Line을 준공하고, 1라인 30만, 2라인 18만 m3 규모로 사업 본격화, 특히 1라인은 39만m3까지 생산관리를 통해 캐파 상승하며 향후 해외부문의 성장 모멘텀 재 부각될 것. 특히 베트남에서 엠디에프 뿐 아니라 마루 등 전 보드제품으로 확대되는 부분이 긍정적

□ 7월 국내주택 거래량은 3.0% 증가했고 8.2 대책 전 가격상승-거래량 증가를 드러냄. 반면 8월 거래량은 서울 약 80% 감소 예상되고 전체적 투자심리 냉각, 한국은행 조사 기준 주택심리지수는 7월 115에서 8월 99로 급냉

□ 9월 초 가계부채 대책 발표가 건설업 투자심리의 저점일 것으로 예상. 9월 전략은 낙폭과대와 실적성장 기대감 높은 종목으로 대응을 추천. 현대산업에 대한 매수 추천

하나 채상욱

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