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[세방(004360)] 바위처럼 단단하게
18/09/11 10:19(1.241.***.70)
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시작된 턴어라운드

세방은 항만하역과 화물운송업에 강점을 가진 물류 기업. 물류 외에도 CFS/CY(화물 보관), 건설, 기타용역 등의 사업을 영위 중

항만하역 사업은 작년 하반기 이후 국내 물동량 감소 및 경쟁심화로 지난 1분기까지 5분기 연속 매출액 역성장 기록. 하지만 2분기부터 주요 취급 품목의 화물량 증가와 국내 물동량의 반등으로 실적 반등. 하반기로 갈수록 국내 물동량은 점차적으로 개선될 것이며 신규고객까지 확보함에 따라 성장 전망

화물운송부문의 경우 경기 악화로 중량물 화물 운송 수요가 감소해 2분기 매출액은 전년대비 4.7% 감소하며 부진. 그러나 기존 화주 물량 증가, 고마진의 신규 화주 확보, 물류창고 완공을 통한 항만하역과 보관, 운송 연계서비스 강화로 18년 동 부문 매출액은 전년대비 1.5% 성장한 3,273억원기록할 것으로 전망

실적의 개선과 안정적인 cash flow

작년 일시적 비용증가 요인이 제거 되었으며, 자회사 세방전지의 납축전지-납 스프레드가 확대됨에 따라 올해 전사 실적 개선 전망. 2018년 실적은 매출액 6,708억원(+0.7%, y-y), 영업이익 172억원(+49.7%, y-y), 당기순 이익 374억원(+19.5%, y-y)으로 전망

2018년 예상 순현금은 910억원인 반면, 배당성향은 11.5%, 배당수익률은 1.4%로 KOSPI 대비 현저하게 낮은 수준. 수익성이 개선되는 올해 배당성향 증가 기대

NH 이현동
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