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[종목현미경]신세계_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
종목스페셜
2020/07/03 14:42 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 322,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.55%, 외국인 17.58%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아

3일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.25% 오른 222,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 11.35% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한샘 1위 3.5% 1위 4.2% 1위 1.1
포스코인터내셔널 2위 3.3% 3위 -9.8% 2위 -2.9
휠라홀딩스 3위 2.9% 5위 -17.5% 5위 -6.0
신세계 4위 2.9% 4위 -11.4% 3위 -3.9
동서 5위 1.6% 2위 -7.5% 4위 -4.6
코스피 - 1.8% - -0.2% - -0.1
유통업 - 1.9% - -4.5% - -2.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 유통업업종은 0.64% 하락중이다.
한샘
94,900원 ▲4600(+5.09%) 동서
16,150원 ▲100(+0.62%)
휠라홀딩스
35,300원 ▼100(-0.28%) 포스코인터내셔널
14,300원 ▼100(-0.69%)

증권사 목표주가 322,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계의 평균 목표주가는 322,500원이다. 현재 주가는 222,500원으로 100,000원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박신애 에널리스트가 " 2Q20 Preview: 백화점 회복되나, 면세점 부진 지속, 2Q20 Preview: 매출 -20% YoY, 영업이익 -74% YoY. 백화점, 면세점, 센트럴시티 모두 감익 흐름 지속 예상. 백화점 실적이 빠르게 정상화되고 있는 반면, 면세점 매출에 대한 전망은 더욱 불확실해지고 있음. 면세점의 2020년 및 2021년 매출 추정치 각각 33%, 34% 하향조정, 백화점은 기존점 매출이 6월부터 성장세로 전환. 코로나19 장기화로 인한 면세 부문 실적 불확실성으로 부진한 주가 흐름 지속 .…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 2Q20 Preview: 백화점 가치만으로도 설명 가능한 주가 , 코로나19로 인해 국가간의 이동이 자유롭지 못하게 됨에 따라 면세점의 타격은 그 어떠한 업종보다도 컸음. 정상화 시점을 예측할 수 없으며, 최근 중국 하이난성 면세한도 상향에 따른 우려까지 반영되다 보니 관련 업체들의 주가 역시도 좋지 못했음. 다만, Valuation 측면에서 주가가 더 이상 하락할 부분은 없다는 판단. 현재 시가총액(2.1 조원, 6/17 종가 기준)은 백화점 부문(2.0 조원) 가치만으로도 충분히 설명이 가능한 수준.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.77%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계 휠라홀딩스 한샘 포스코인터내셔널 동서
ROE 5.3 - - 5.9 9.3
PER 11.2 - - 13.4 21.1
PBR 0.6 - - 0.8 2.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.55%, 외국인 17.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.55%를 보였으며 외국인은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.43%로 가장 높았고, 기관이 23.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 262,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 256,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 256,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월10일 :(주)신세계 영업(잠정)실적(공정공시)

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