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[투데이리포트]대한항공, "실적만 보면 코로나…" BUY(유지)-대신증권
21/08/17 15:06(000.000.***.000)
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대신증권에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "실적만 보면 코로나 아닌줄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "B777 10대 및 A330 6대 등 총 16대의 여객기 Seat를 제거하고 항공화물공급을 늘린 영향으로 2분기 항공화물공급은 전년동기대비 21.3% 증가. 분기 항공화물수송량은 무려 +29.2%(yoy) 증가, 항공화물 Yield는 560.2원(-4.6% yoy)로 항공화물 매출액은 1조 5,108억원(+23.2% yoy)으로 역대 최 대 매출을 기록함. 하반기 아시아나항공의 인수 후 PMI의 성공적인 마무리와 코로나 국면 완화 시 국내 유일의 FSC로서의 위상 강화 및 프리미엄 부여 가능 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "대한항공의 2분기 실적은 연결기준 매출액 2조 126억원(+16.4% yoy), 영업이익 1,936억원(+75.7% yoy), 지배주주순이익 1,156억원(-6.0% yoy) 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 17,834원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.04.06 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.02.05 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.08.17 목표가 32,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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