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[투데이리포트]대한항공, "분기 최고 화물 매…" BUY-하나금융투자
21/08/17 13:14(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "분기 최고 화물 매출이 견인한 2분기 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "3분기에도 여객 부진, 화물 호조 지속될 전망. 여객 수요 급감에도 불구, 화물 수요 호조로 2분기에는 어닝서프라이즈까지 견인했음. 하반기에도 국제여객 수요 회복보다는 화물 수요 호조로 양호한 영업실적이 기대됨. 동시에 유상증자, 자산매각, 정부 지원 등을 통한 유동성 확보와 재무안정성 개선 움직임들도 긍정적이라 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 2.0조원(YoY +16.4%, QoQ +12.3%)과 1,936억원(YoY +75.7%, QoQ +90.5%)을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 21,711원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2021.07.05 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 21,711 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 41,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.17 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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