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[투데이리포트]대한항공, "코리아나 - 손에 …" BUY(유지)-한국투자증권
20/12/10 08:40(000.000.***.000)
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한국투자증권에서 10일 대한항공(003490)에 대해 "코리아나 - 손에 손 잡고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "아시아나항공을 인수함으로써 우리나라 항공 시장의 과점적 사업자로 올라서게 되었음. 산업은행의 지원이 대한항공에 집중되면서 재무 부담을 크게 덜었음. 결국 확실한 1위 프리미엄을 확보했음. 기내식 사업에 더해 왕산레저개발 매각도 속도가 불고 있음. 2021년에는 송현동 부지와 LA호텔 등 추가적인 유동화 노력이 이어질 것. 대한항공은 스스로 앞으로 우리나라 항공시장을 책임질 항공사로서의 자격을 입증한 셈."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "항공시장이 위기라고 하지만 올해 대한항공은 영업흑자를 유지할 전망. 4분기 들어 항공화물 운임은 다시 반등했음. 계절적 성수기 효과와 IT수요 증가에 힘입어 화물 매출액은 2분기 서프라이즈 수준으로 전년동기대비 두배 가까이 증가할 전망. 내년에도 백신보급 모멘텀 등 화물 수혜가 여객 부진을 만회해 3년 만에 가장 높은 이익을 기록할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 33,000원까지 높아졌다가 2020년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.09.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.12.02 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.12.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋대우

- 2020.11.30 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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