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[운송] 2021년 서서히 언택트에서 컨택트로의 전환 기대
20/11/26 07:32(211.201.***.113)
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건화물선: 수요 회복과 제한적인 공급 확대의 이중주 기대

코로나19 확산으로 2020년 건화물 해상물동량은 -2.7%, BDI 평균은 20.9% 하락한 1,070포인트가 예상된다. 2021년은 견조한 중국의 경제성장과 더불어 미국과 유럽 등, 기타 국가들의 정상화에 따른 철광석과 석탄 수요 회복으로 건화물 해상 물동량은 +4.7%가 예상된다. 동시에 제한적인 신조 선박 인도와 노후선박 폐선 가속화로 수급 개선과 운임 상승이 가능할 것으로 기대된다.

항공: 느리지만 그래도 여객 회복의 기대감. 양호한 화물 수요 지속 전망

최근 글로벌 상위 제약사들의 3상 임상 예비 결과로 높은 효능이 발표되며 백신 개발에 대한 기대감이 확대되고 있다. 현재 계획대로라면 국내에서의 본격적인 백신 접종은 이르면 내년 2분기 아니면 내년 하반기에 가능할 것으로 예상되어 그때부터 국제선 여객 수요는 서서히 회복될 전망이다. 하지만 백신 보급 이후 본격적인 여객 수요 회복까지는 3~6개월의 시차가 있을 것이고 결국 그 시점은 2022년이 될가능성이 높다. 올해 하반기부터 방역 관련 제품과 더불어 해외 여행을 가지 못하게 된 상황에서 보복 소비 심리까지 확대되면서 화물 수요가 크게 개선되었다. 2021년에도 화물 수요의 견조한 성장세는 지속될 전망이다.

운송업종 ‘Overweight’, Top-Picks: 팬오션, 관심종목 대한항공 제시

운송업종에 대해 투자의견 ‘Overweight’을 유지하고 최선호주로 팬오션을, 관심종 목으로 대한항공을 제시한다. 2021년은 기저효과에 따른 건화물 해상물동량 회복과 노후 건화물선 폐선 가속화에 따른 수급개선과 운임상승이 기대된다. 대한항공은 단기적으로는 화물 부문 호조가 여객부문 손실을 어느정도 커버가 가능할 것으로 예상되고 최근 코로나19 백신 임상의 긍정적인 결과를 감안하면 중장기적으로 본격적인 여객수요 회복에 따른 수익성 개선도 기대된다.

하나 박성봉
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