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[투데이리포트]대한항공, "화물은 아프지 않아…" BUY-삼성증권
20/11/09 08:26(000.000.***.000)
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삼성증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "화물은 아프지 않아요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 "3Q19 별도기준 매출액은 ?년대비 53% 감소한 1.55조원을 기록 했으며 영업이익은 94% 급감한 76억원에 그쳤으나, 국제선 여객이 ?년대비 97% 감소세 를 보이고 있는 최악의 여객 업황이 이어지고 있음을 감?하면 무난한 실적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 화물 부문 강세는 지속 되었는데, 화물 수송이 (FTK) ?년대비 20% 증가하여 적재율이 ?년대비 11.3%p 상승한 82.3%를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 27,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 15,000 투자의견 HOLD

- 2020.06.22 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.14 목표가 19,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.06 목표가 24,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.06 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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