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[투데이리포트]대한항공, "하반기에도 항공화물…" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2020/08/07 08:55 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "하반기에도 항공화물 호조 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "하반기에도 항공화물 사업 부문이 호즈를 보이면서 영업흑자를 기록할 것으로 예상. 여객기의 운항이 하반기에도 크게 증가하기 어려울 것으로 판단하기 때문. 현재 상태에서 영업현금흐름으로 영업비용 커버가 가능한 것으로 파악. 따라서 코로나19 사태가 종결될 때까지 생존해서 코로나19 사태 종결 후 시장 점유율을 대폭 확대할 가능성이 높음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2Q20 별도기준 실적은 매출 16,909억원(YoY -44.0%), 영업이익 1,485억원(YoY흑자전환)으로 높아진 시장의 기대치를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 33,000원까지 높아졌다가 2020년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.16 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

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