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[투데이리포트]대한항공, "화물 좋은데, 여객…" BUY-대신증권
20/07/06 15:45(000.000.***.000)
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대신증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "화물 좋은데, 여객이 문제"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 " 3월말부터 상승하여 4~5월 급등한 항공화물운임은 5월 3주차를 피크로 조정세에 진입하였으나, 코로나19국면이 지속된다면 성수기인 4분기부터 재차 상승 전망. 항공화물을 제외한 국내/국제선 여객사업부문과 그 외 항공우주사업부문, 그리고 기 내식 및 면세판매 등은 부진한 실적 시현 전망함 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 영업이익 1,050억원(흑자전환 yoy)로 시장 우려대비 양호"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 38,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.22 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.06.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.01 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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