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[대한항공 (003490)] 화물 좋은데, 여객이 문제
20/07/06 07:04(61.33.***.123)
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투자의견 매수 유지, 목표주가는 28,000원 유지

- 대한항공의 2020년 2분기 실적은 당사의 직전 추정치는 하회하지만, 시장의 기대치보다는 양호한 실적 시현할 것으로 예상함

- 예상보다 양호한 실적은 코로나19로 국제선 여객기의 취항이 전면적으로 중단 및 축소되면서 여객기의 Belly Space를 활용하던 항공화물공급이 크게 줄어들었기 때문

- 전세계 항공화물의 약 40% 이상은 여객기의 Belly Space를 이용하여 운반. 코로나19로 대부분의 항공사들의 국제선 여객기의 취항을 중단하고 있는 상태로 항공화물부문의 타이트한 수급상황은 화물 성수기인 4분기에 심화될 전망

- 3월말부터 상승하여 4~5월 급등한 항공화물운임은 5월 3주차를 피크로 조정세에진입하였으나, 코로나19국면이 지속된다면 성수기인 4분기부터 재차 상승 전망함

- 항공화물을 제외한 국내/국제선 여객사업부문과 그 외 항공우주사업부문, 그리고 기내식 및 면세판매 등은 부진한 실적 시현 전망함

2020년 2분기 영업이익 1,050억원(흑자전환 yoy)로 시장 우려대비 양호

- 대한항공의 2020년 2분기 실적은 연결기준 매출액 1조 8,917억원(-39.4%yoy), 영업이익 1,050억원(흑자전환 yoy), 지배주주순이익 1,816억원(흑자전환yoy)로 시장 기대치를 크게 상회할 전망임

- 사업부문별로 [국제선여객] 매출액 1,751억원(-90.3% yoy), ASK 48.8억Km(-80.0% yoy), RPK 22.3억Km(-90.0% yoy), L/F 41.3%, Yield 86.9원/km(-3.4% yoy), [항공화물] 매출액 1조 4,075억원(+123.4% yoy), AFTK 25.8억Km(+2.0% yoy), RFTK 20.4억Km(+15.0% yoy), L/F 79.1%, Yield 687.2원/km(+94.3% yoy)로 추정

- 항공우주사업부문은 Boeing사 및 Airbus사의 제작차질 영향으로 1,331억원(-15.0% yoy), 기타(면세 및 기내식)부문 매출액은 864억원(-70.0% yoy) 추정


대신 양지환
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