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[LG(003550)] 배터리와 언택트를 모두 담고 싶다면
20/06/02 07:31(211.211.***.146)
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LG화학(051910): (주)LG 지분율 33.3%, 1Q20 전기차 배터리 시장점유율 1위

LG화학은 전기차 시장의 성장 속도가 빨라지는 가운데 배터리 중심으로 실적 개선 및 성장성 확보 예상. 코로나19로 인한 글로벌 경기 둔화가 예상되지만 전기차에 대한 수요는 강할 것으로 전망, 특히 테슬라가 가격 인하 등을 통해 시장 지배력이 확대되면서 이에 대응하기 위해 글로벌 자동차 업체들도 기존 전기차 모델보다 상품성이 크게 개선되는 신규 모델들을 대거 출시할 것으로 예정인 만큼 전기차 시장은 올해 중반 이후 빠르게 확대될 것으로 기대.

LG화학은 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 재규어, 르노 등을 고객사로 확보하고, 올해 1분기 전기차 배터리 시장점유율 27.1%(SNE리서치)을 기록. 유럽은 향후 친환경 정책에 맞춰 전기차 위주의 시장 부양책을 펼칠 것으로 확인되는 만큼 LG화학의 실적 개선 기대감이 큰 상황.

LG CNS(비상장): (주)LG 지분율 50%, 언택트 기술 확보로 대외 및 해외시장 확대

LG CNS는 코로나19 영향에도 클라우드 등 IT 신기술 사업 확대로 매출 성장을 시현 중. 특히 2023년까지 LG전자, LG화학, LG디스플레이 등 LG 계열사 IT시스템의 90% 이상을 클라우드 방식으로 전환하는 프로젝트를 추진하고 있으며, 대외로는 대한항공 전사 IT 시스템을 클라우드로 전환하는 작업을 진행. 또한 AI(인공지능) 얼굴인식 출입통제 시스템, AI·블록체인·클라우드 등 3대 IT 신기술을 결합한 안면인식 커뮤니티 화폐 서비스 등의 기술을 확보함으로써 향후 본격화할 언택트(비대면) 시장에서의 대외사업 성과가 본격화될 것으로 전망.

한편 토스뱅크 인터넷전문은행 IT시스템, 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템 등 주요 IT사업의 우선협상대상자로 선정되며 금융·공공부문 등에서도 탁월한 성과. 최근 맥쿼리PE로의 지분 매각(지분율 35%, 약 1조원)을 마무리함으로써 전략적 파트너로서 맥쿼리의 해외 네트워크 및 투자자산을 활용해 LG CNS는 해외사업 강화 및 기업가치 제고를 이룰 것으로 기대.

투자의견 매수, 목표주가 10만원. 동사 현금 활용 방안에 대한 적극적 관심 필요

동사에 대한 투자의견은 매수, 목표주가는 10만원으로 유지. 코로나19 사태 이후 자회사 LG화학과 LG CNS의 영업가치 재평가가 동사의 주가 상승을 견인할 수 있을 것으로 평가.

또한 동사는 지난 4월 서브원 지분 60.1%에 대한 매각대금 약 3,000억원을 S&I코퍼레이션으로부터 배당으로 수취하는 한편, LG CNS 지분 35%의 매각대금 약 1조원을 맥쿼리PE로부터 수령함으로써 지난 1분기 기준 현금성자산 약 7,159억원을 포함해 현재 1.7조원의 현금성자산을 확보한 상황. 당사는 현금성자산을 바탕으로 동사가 배당 증대, 자사주 매입 등 적극적인 주주환원정책 시행뿐만 아니라 영업현금흐름의 개선을 위한 자체사업 확대 등의 재원으로 적극 활용할 수 있을 것으로 예상. 따라서 저평가된 동사 기업가치가 확보된 현금성자산에 대한 구체적인 활용 방안이 순차적으로 확인됨에 따라 재평가될 것으로 판단.

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