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[종목현미경]대한항공_주요 투자주체는 개인투자자
종목스페셜
2020/05/04 13:59 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.19%
- 증권사 목표주가 22,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

4일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 19,100원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 2.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대글로비스 1위 3.7% 3위 11.5% 3위 3.1
팬오션 2위 3.4% 2위 12.0% 2위 3.5
CJ대한통운 3위 3.0% 4위 4.4% 4위 1.4
HMM 4위 2.9% 1위 14.4% 1위 4.9
대한항공 5위 2.7% 5위 2.1% 5위 0.7
코스피 - 1.8% - 8.8% - 4.8
운수창고업 - 3.5% - 12.6% - 3.6

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.19%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 2.19% 하락하고 있다.
CJ대한통운
142,000원 ▼6000(-4.05%) HMM
3,545원 ▼65(-1.80%)
현대글로비스
101,000원 ▼500(-0.49%) 팬오션
3,310원 ▼135(-3.92%)

증권사 목표주가 22,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 22,800원이다. 현재 주가는 19,100원으로 3,700원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 아직 의사결정이 최종은 아니나 불확실성이 해소되기 전까지 주가에 부담으로 작용할 전망. 하반기 시황의 완만한 회복 가능성을 보더라도 올해 말 예상 부채비율은 1,000%를 상회. . 다만 최대주주 한진칼(보통주 지분 29.96%)의 현금 여력(2019년 말 별 도기준 단기금융상품 포함 현금성자산 1,892 억원)을 감안할 때 유상증자 규모에는 한 계가 있다는 판단, …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 유상증자 추진 언론 보도관련 코멘트 , 대한항공이 최소 5천억원에서 최대 1조원 규모의 유상증자를 추진한다고 언론에 보도되었으며 유상증자 시행 여부 및 유상증자에 관한 세부적인 내용은 공시 이후 확인이 가능. 다만 코로나19로 글로벌 항공사들이 재무적으로 어려운 상황에 처해있으며 동사도 유상증자, 영구채 발행, 회사채 발행 등 다양한 방법의 자구안을 검토 중인 것으로 파악. 우리나라 정부도 조만간 기간산업에 대한 지원에 나설 가능성이 높다는 판단임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 팬오션 CJ대한통운
ROE 9.0 -248.0 12.5 6.3 1.5
PER 7.9 - 10.0 16.6 71.4
PBR 0.7 4.5 1.3 1.1 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.61%를 보였으며 기관은 8.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.73%로 가장 높았고, 외국인이 10.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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4월17일 :(주)대한항공 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

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