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[현대건설(000720)] 목표주가 70,000원
21/06/03 07:40(180.71.***.10)
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목표주가는 1) 건설부문에 적용한 EV/EBITDA multiple을 5.0배(기존 4.0배)로 반영하고, 2) 100% 자회사인 현대스틸산업 기업가치를 5,200억원(기존 3,130억원)으로 반영했기 때문. 재건축 시장이 본격적으로 확대될 경우 프리미엄 브랜드 THE H는 부동산 경기와의 민감도가 떨어지는 이익 흐름을 이끌어 낼 것

2020년 4분기 연결기준 부채비율과 순차입금은 각각 105%, -3.5조원으로 건설업 평균보다 낮은 수준. 일반적으로 정비사업에 쓰이는 보증금이 사업규모의 10%인 점을 감안해 20조원 이상 정비사업 수주가 가능하고, 1.5조원 이상 적극적인 현금 활용이 가능. 중장기적으로 서울 주요 지역 내 치열한 재건축 수주전이 펼쳐질 수 있고, 현대차그룹에서 수소 사업에 적극적인 상황 속 계열사 투자 등이 이뤄질 수 있음

NH 이민재
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