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[투데이리포트]현대건설, "산뜻한 시작, 턴어…" BUY-대신증권
21/04/27 10:50(000.000.***.000)
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대신증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "산뜻한 시작, 턴어라운드 출발점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 " 2021년 수주목표 25.4조원(국내 14.3조원, 해외 11.1조원). 1Q21 아쉽게 카타 르 LNG 프로젝트 수주에 실패했지만 쿠웨이트 항만, 홍콩 병원 등 가시성 높은 프로젝트 다수 포진. 국내는 낮은 조달 금리와 브랜드파워로 점유율 확대 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출액은 국내가 2조 7,475억원(+12% yoy)로 증가, 수주잔고 증가 영향. 해외 는 1조 4,021억원(-13% yoy)으로 감소. 주요 공사 완공, 신규 공사는 3월부터 반영되었음. 영업이익은 국내 호조, 해외는 특별한 충당금이 없었음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 45,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.27 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.26 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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