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[투데이리포트]현대건설, "해외에서 받은 상처…" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2020/04/27 16:12 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "해외에서 받은 상처 국내에서 위로받기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "베네수엘라 정유공장 매 출채권에 대한 충당금 (630 억원) 이 반영되면서 판관비율이 상승, ① 기확보된 풍부한 수주 물 량과 ② 2020 년 분양 물량 (3.1 만세대 , +52% YoY) 급증에 따른 상대적인 실 적 안정성 확보 , ③ 양호한 재정 상황을 이유 로 건설업종 최선호주를 유지"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20F 매출액 4.2조원(-10.5%), 영업이익 2,438억원(-0.5%) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 71,000원까지 높아졌다가 2019년6월 54,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.30 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 54,600 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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