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[투데이리포트]현대건설, "적극적인 수주가 강…" BUY(유지)-NH투자증권
데이리포트
2020/04/17 08:27 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 16일 현대건설(000720)에 대해 "적극적인 수주가 강점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1) 1분기 코로나19 이전 국내외에서 진행된 적극적인 신규 수주로 가이던스대비 30% 이상 확보한 것으로 추정되고, 2) 별도기준 플랜트와 토목부문원가율 개선 등은 긍정적. 그러나 2019년 부진한 분양과 자체사업 비중 축소는 향후 우려 요인."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출 4.2조원(+7.4% y-y), 영업이익 1,963억원(-4.3% y-y)로 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 78,000원까지 높아졌다가 2019년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

데이리포트
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