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[투데이리포트]현대건설, "상반기 좋은 수주흐…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2020/01/23 10:29 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "상반기 좋은 수주흐름을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "19년 신규수주 24.3조원은 14년 이후 최대 규모이다. 19년 수주 환경이 좋지 않았음에도 불구하고 수주 증가율이 27.4%에 달했다. 20년 신규수주가 19년 수준을 유지하거나 상회할 경우 21년 이후 성장성을 회복하는 원동력이 될 것이다. 일단 20년 스타트는 매우 좋다. 1월에만 카타르 루싸이플라자 타워, 알제리 복합화력, 싱가포르 풍골 스포츠센터 등 총 2.4조원의 일감을 확보해 놓았다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "19년 4분기 현대건설의 실적은 매출액 46,525억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,926억원(+18.4% YoY), 세전이익 582억원(-69.3% YoY)으로 집계되었다. 현대건설은 매출액 17.4조원, 영업이익 1조원, 신규수주 25.1조 원이라는 경영계획을 발표했다. 공격적이지도, 보수적이지도 않은 경영계획이라고 판단된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 67,000원까지 높아졌다가 2019년10월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.23 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.22 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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