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[투데이리포트]현대건설, "4Q19 Previ…" BUY-하나금융투자
데이리포트
2020/01/09 09:54 (000.000.***.000)
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하나금융투자에서 9일 현대건설(000720)에 대해 "4Q19 Preview: 해외수주에 사활을 건 한해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "2020년 초대형 프로젝트인 카타르 LNG(160억불-8MPTA급)에 현대건설/대우건설이 입찰참여 예정(2월 기술/4월 상업)이고 이 건이 국내 건설사 해외수주에 있어서 중요한 관전포인트다. 현대건설의 2020년 주가흐름에서 그 어느 해보다 수주가 중요한 한 해라 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현대건설의 2019년 4분기 매출액은 4.6조원(YoY 3%), 영업이익은 2,526억원(YoY 55%)으로 전망한다. 별도기준 매출액은 2.8조원(YoY 1%), 영업이익은 1,277억원(YoY 203%)으로 전망한다. 별도기준 영업이익의 높은 상승 역시 기저효과(4Q18 별도 영업익 422억원)다."라고 밝혔다.

한편 "현대건설의 2020년 주가에는 해외발주가 중요. 이라크발 불안이 있는 1분기는 다소 저조한 성과가 예상된다. 물론 이는 타 건설사도 공유하는 악재다. 현 수준에서 봉합되고 수주가 나온다면 주가회복, 불확실성이 지속된다면 주가 부진 예상한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 75,000원까지 높아졌다가 2019년10월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.08 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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