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[투데이리포트]현대건설, "쌓아가는 해외수주,…" BUY(유지)-흥국증권
데이리포트
2020/01/06 11:19 (000.000.***.000)
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흥국증권에서 6일 현대건설(000720)에 대해 "쌓아가는 해외수주, 기대되는 미래"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 "부동산 규제에 따른 건설업 하락 사이클 우려와 다르게, 현대건설의 주택실적은 견조할 것으로 전망한다. 2020년은 약 7조원이상 해외수주가 가능할 것으로 전망한다."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "현대건설 4Q19 추정치는 매출액 4.3조원(-4.6%yoy), 영업이익 1,945억원 (+19.5%yoy)이다. "라고 밝혔다.

한편 "현대건설 투자의견 Buy, 목표주가 6만원 및 건설업종 커버리지 내 차선호 의견을 유지한다. 2020년 EPS에 Target PER 12배를 적용했다. 현대건설이 유사한 해외수주 수준(40억달러 이상)인 2005~2006년 평균 PER를 적용 했다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 86,000원까지 높아졌다가 2019년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2019.03.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.01.03 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.12.31 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.25 목표가 59,350 투자의견 BUY(상향) DS 투자증권

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