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[투데이리포트]현대건설, "매출 감소는 일시적…" BUY(유지)-유진투자증권 공유하기
19/10/28 16:06(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "매출 감소는 일시적일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 3Q19 매출액은 4조 878억원으로 전년동기대비 8.9% 감소, 컨센서스 대비 9.9% 하회하는 실적을 기록했다. 영업이익은 2,392억원으로 전년동기대비와 동일, 컨센서스 영업이익 2,728억원 대비 12.3% 하회했다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "매출, 영업이익이 시장 기대치를 하회한 이유는 건축부문 일부 현장 준공에 따라 발생한 일시적 매출 공백에 기인한다. 그러나 개포8단지, 김포리버시티, 하남포웰시티, 세종마스터힐즈와 같은 자체주택 현장의 4분기 매출 확대로 다시금 성장 동력을 되찾을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 성장성의 확인, 꾸준한 해외 수주 확대로 주가 할인을 해소해 나갈 것으로 기대되며, 국내 어려운 업황 속에서도 성장성 및 해외 모멘텀을 모두 보유하고 있다는 측면에서 대형 건설주 내 Top-picks 추천을 유지한다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2019.05.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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