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[KT(032640)] 3Q19 Preview: 5G B2B 선두주자
19/10/04 09:45(1.241.***.228)
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Investment Point

- 3분기 연결 매출액 6조 1,775억원(YoY 3.9%, QoQ 1.3%), 영업이익 3,140억원(YoY -15.0%, QoQ 8.9%)으로 영업이익은 컨센서스 3,212억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 방송발전기금 납부, 별도 경비 발생 영향

- 마케팅비는 7,437억원(YoY 10.2%, QoQ 4.5%)으로 전분기대비 증가 추정. 5G 가입자 유치를 위한 지원금 증가 영향

- 5G 가입자는 빠르게 증가 중. 8월말 기준 86만명 확보, 9월 100만명을 넘어섰을 것으로 예상. 무선 ARPU는 31,951원으로 전분기대비 0.7% 상승 예상. 무선 수익은 1조 7,698 억원(YoY 0.6%, QoQ 1.5%) 전망. 5G 기지국 수는 7.8만개 수준으로 커버리지는 꾸준 히 확장 중

- B2B 협력 케이스 확장 중. 최근 현대건설과 건설자동화 기술 개발 협력을 맺는 등 5G B2B 협업 강화 중

- 부동산: 9월 신사 안다즈 호텔이 성공적으로 오픈했고, 구의동 복합단지, 22년까지 순차 적 호텔 오픈 등 운용 수익이 안정적으로 증가할 전망

- 배당 수익률 4.1%로 통신 3사 중 배당 매력도 가장 높음

KTB 남효지
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