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[투데이리포트]현대건설, "업종 내 안정성은 …" BUY(유지)-DB금융투자
19/09/10 13:24(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "업종 내 안정성은 최고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "19년 국내외 수주 목표 달성 가능성이 가장 높고, 그로 인해 건설사 외형 역성장 리스크도 제한적이다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "상반기 현대건설(연결)의 신규수주 달성률은 47.7%로 무난했는데 목표 달성을 위해서는 해외에서의 수주 소식이 필요한 상황이다"라고 밝혔다.

한편 "이라크 3대 프로젝트(유정 물공급시설, 까르발라 발전소, 철도 프로젝트)의 총 공사비 규모가 64억불로 추정되는데 연내 1~2개 프로젝트의 수주가 가시권에 있는 것으로 보인다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.01.28 목표가 67,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2018.10.29 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.05 목표가 63,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.30 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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