현대건설에 대한 AI매매신호
적중률 +73.9%
누적수익률 +48.6%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[현대건설(000720)] 업종 내 안정성은 최고
19/09/10 09:08(1.241.***.228)
조회 145 추천 0 반대 0
탐방노트

수주 목표 달성의 관건은 해외: 현대건설을 비롯하여 대형건설사의 실적이 안정적이기 때문에 우리 의 관심은 수주 목표 달성에 맞춰져 있다. 상반기 현대건설(연결)의 신규수주 달성률은 47.7%로 무 난했는데 목표 달성을 위해서는 해외에서의 수주 소식이 필요한 상황이다. 사우디아라비아 마르잔 패키지 6, 12번 수주가 2분기에 인식된 이후 3분기 새로운 수주 소식은 들려오지 않고 있다. 주택 매출액이 늘어나면서 내년까지 성장세는 유지될 것으로 전망되지만 성장세가 지속되기 위해서는 해 외수주 확보가 필요하다.

수주 파이프라인은 충분한 상황: 상대적으로 해외 수주 파이프라인은 충분하다. 이라크 3대 프로젝 트(유정 물공급시설, 까르발라 발전소, 철도 프로젝트)의 총 공사비 규모가 64억불로 추정되는데 연 내 1~2개 프로젝트의 수주가 가시권에 있는 것으로 보인다. 알제리 복합화력발전(8억불)과 파나마 메트로(전체 26억불) 등도 하반기 수주가 가능한 프로젝트로 추정된다. 최근 대형건설사의 19년 해 외 수주 파이프라인이 줄어들고 있는 것과는 다른 모습을 보여주고 있다.

Action

업종 내 안정성 최고: 주식시장의 변동성이 매우 커진 만큼 안정성도 최고의 덕목 중 하나라고 판 단한다. 19년 국내외 수주 목표 달성 가능성이 가장 높고, 그로 인해 건설사 외형 역성장 리스크도 제한적이다. 주주가치제고의 일환으로 DPS 500원이 상향될 여지도 있는 것으로 판단된다. 현대건설 에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 67,000원을 유지한다.

DB금융 조윤호
현재 79명이 증권가속보3님을 관심회원으로 설정 하였습니다.
운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]현대건설, "업종 내 안정성은 …" BUY(유지)-DB금융투자
이전글
[투데이리포트]현대건설, "2019 KB Ko…" BUY-KB증권