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[투데이리포트]현대건설, "양호한 실적과 성장…" BUY-하나금융투자
데이리포트
2019/07/29 13:13 (000.000.***.000)
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| 하나금융투자에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "양호한 실적과 성장중인 해외사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "- 2Q19 실적, 영업이익 컨센서스 부합: 2분기 매출액은 4.7조원으로 전년비 10.4% 증가, 영업이익은 2,451억원으로 전년비 11% 증가 - 해외수주는 긍정적, 다만 원가율은 아쉬워"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현대건설의 목표주가를 종전 7.5만원에서 신규 6.5만원으로 13.3% 하향한다. 다만, 주택시장 불안 속 해외수주가 증가하고 있다는 점에서 긍정적이다. 보수적 포트폴리오를 구축해야 할 필요성이 높아지는 건설업종에서, 현대건설이 한 자리를 차지할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 90,000원까지 높아졌다가 2018년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 66,832 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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