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[투데이리포트]현대건설, "과도한 주가 하락,…" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2019/07/26 13:25 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "과도한 주가 하락, 더 커진 수주 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 2,451억원(+11.0% YoY) 기록, 컨센서스 부합 - 하반기에도 해외 수주 결과 다수 기대, 현 주가는 과도한 저평가"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "하반기 들어 주가는 -20%로 과도하게 하락했다. 20년 예상 PBR은 0.65배로 18년 저점 수준까지 와있다. 매출 성장 재개, 향후에도 풍부한 해외 파이프라인을 감안하면 과도한 저평가로 판단된다. 적극적인 매수에 나설 때다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 76,000원까지 높아졌다가 2019년6월 54,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립 (유지)
목표주가67,43380,00052,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)66,000
20190627BUY(유지)54,600
20190426BUY(유지)71,000
20190326BUY(유지)71,000
20190128매수(유지)76,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726한화투자증권BUY(유지)73,000
20190726NH투자증권BUY(유지)65,000
20190726신한금융투자BUY(유지)66,000
20190726메리츠종금증권BUY63,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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