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[SK하이닉스(000660)] 마켓 리스크 확대에 따른 밸류에이션 조정
22/06/21 08:55(180.71.***.10)
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▶ INTEL이 최초로 DDR5를 지원하는 서버용 CPU인 Sapphire Rapids 출시 지연으로 DDR5 수요 전망도 크게 하향 불가피. 일부 Hyperscaler와 개별 기업들의 서버 투자 축소 우려는 리스크


▶ 중국 시장과 동유럽 시장에서 압도적인 점유율을 가진 중화권 스마트폰 업체들의 판매 악화로 모바일용 DRAM, NAND 수요도 타격을 입고 있으며, 하반기 메모리 가격 전망에도 다소 부정적일 것으로 판단


▶ Solidigm은 Enterprise SSD 위주로 판매하고 있어 하반기에도 실적은 크게 개선되기 어려울 것으로 예상. CIS도 아직까지 뚜렷한 성장 모멘텀을 보여주지 못하고 있음


▶ 동사의 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 130,000원 하향. 목표주가는 ’22년 BPS 추정치 99,464원에 Target P/B 1.3X를 적용하여 산출. 지금은 설비투자 및 시장 점유율 확대 보다, 기술 개발 및 전략적 파트너를 확보하는 내실을 다질 시점


SK증권 김영우

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하닉~40만냥으로 향하여 힘냅시다 ^^