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[투데이리포트]SK하이닉스, "인텔 낸드 인수 효…" BUY(유지)-한화투자증권
22/01/07 10:39(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "인텔 낸드 인수 효과 본격 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "당초 예상대로 메모리 다운 사이클이 짧게 마무리되어 가고 있고, 공급사들이 수익성 위주의 전략을 실행함에 따라 공급과잉 가능성이 낮아졌음. 올해 동사의 설비투자 금액은 전년대비 31% 높아질 것이지만, 이는 M16 신규 팹 가동, EUV를 비롯한 단위 설비투자 금액 상승에 따른 것이다. 단기 조정 구간에 매수할 것을 추천함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 12.6조 원, 영업이익 4.1조 원으로 기존 당사 추정 영업이익을 7.8% 상회할 것으로 판단함. 우리는 동사의 2022년 연간 실적으로 매출액 59.3조 원, 영업이익 19.2조 원을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.12.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.12.23 목표가 150,000 투자의견 중장기 주가 상승(유지) 상상인증권

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  • metrocity 01/08 12:41 (1.211.***.138)
    좋은 자료
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