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[투데이리포트]SK하이닉스, "회복의 열쇠…" BUY(유지)-흥국증권
데이리포트
2021/10/20 10:36 (000.000.***.000)
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흥국증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "회복의 열쇠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

흥국증권 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q21 ~ 1H22 수요 불확실성과 공급자 우위 구도 약세에 대한 일부 시장 우려 잔존해 있음. 4Q21 고정가 협상 내 일부 고객사와의 저항과 1H22 비수기 영향이 예상되는 만큼 메모리 공급사들의 신중한 Capex 속도 조절이 향후 회복의 열쇠로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q21 영업이익은 4.1조원을 기록할 전망. 22년 영업이익은 기존 추정치 대비 -24% 하향 조정된 13.8조원을 기록할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.10.20 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.20 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.10.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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