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[투데이리포트]SK하이닉스, "DDR5를 위한 모…" BUY-현대차증권
21/07/29 13:44(000.000.***.000)
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현대차증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DDR5를 위한 모멘텀 응집 과정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1) DDR5와 PCIe 5.0을 지원하는 신규 ServerCPU 출시로 고해상도와 3D Graphic이 구현되는 Gaming Cloud와 메타버스 서비스관련 Infra 투자가 확대될 것으로 보이며, 2) 범세계적인 Foundry Capa 증가에 힘입어2021년 상반기에 경험한 스마트폰 부품난이 해소되면서 완제품의 BOM Cost 부담이크게 완화될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 2분기 매출액은 예상보다 양호한DRAM과 NAND 출하량에 힘입어 추정치를 7.5% 상회하는 10.3조원을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.03.24 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 155,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.07.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.28 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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