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[투데이리포트]SK하이닉스, "유효한 DRAM, …" BUY(유지)-흥국증권
21/07/28 14:53(000.000.***.000)
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흥국증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "유효한 DRAM, 반전될 NAND "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

흥국증권 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 발표회에서 주목할 사안은 1) 고객사 재고 수준 2) 공급 증가 가능성임. 신규 CPU 확대에 기반해 제품 판가 상승 흐름은 2H21에도 이어지리라 예상. 128단 NAND 비중 확대로 3Q21 및 21년 NAND 흑자전환되며 21년 전사 영업이익 12.6조원(+151% YoY)예상"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q21 매출.영업이익은 각각 10.3조원(+22% QoQ). 2.7조원(+103% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년12월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.07.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.28 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

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