SK하이닉스에 대한 AI매매신호
적중률 +77.8%
누적수익률 +43.7%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[코미코(183300)] 꾸준하다, 성실하다
21/06/16 07:11(180.71.***.10)
조회 243 추천 0 반대 0
다양한 세정 및 코팅 수요에 대응하는 중

코미코는 반도체 및 디스플레이용 부품의 세정/코팅 서비스를 제공한다. 반도체 디바이스가 미세화되면서 케미칼 방식의 세정이 드라이 방식의 세정으로 바뀌고 있고, 코팅 방식도 산화알루미늄 피막 형성 코팅뿐만 아니라 에어로졸 증착 코팅, 물리적 기상 증착 코팅 등으로 다변화되고 있는데, 코미코는 한국에서 가장 오래된 업력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에서 비메모리 고객사로의 매출 비중을 늘려 나가며 이와 같은 다양한 수요 변화에 대응하고 있다. 최근에는 한국 시장에서 종합 반도체 기업뿐만 아니라 공정 장비 OEM 고객사의 코팅 수요에 적극적으로 대응하며, 코팅 시장에서 해자(垓子)를 구축하고 있다.

2021년 2분기부터 분기 매출 600억 원 이상 달성 가능

2021년 1분기에 연결 매출 597억 원을 기록한 이후, 2분기 부터 분기 매출 600억 원 이상을 달성하는 국면이 시작될 것으로 전망된다. 2분기 매출은 전 분기(597억 원) 및 전년 동기(498억 원) 대비 각각 3.7%, 24.2% 증가한 619억 원으로 예상된다. 1분기에 이어 2분기에도 안성 법인의 실적이 견조하다. 안성 법인 매출은 2019년에 전 세계적인 NAND 감산 영향을 받아 상대적으로 부진했었다가 2020년 하반기 부터 본래의 모습으로 복귀했고, 이제는 레벨업되고 있다. 전방 산업에서 반도체 디바이스가 미세화되고 수율 개선의 중요성이 높아지면서 코미코 본사의 위상이 다시 높아졌다. 업력이 오래되고 다양한 고객사의 수요에 대응해봤기 때문 이다. 지난 1년 동안 코미코는 미국 반도체 제조시설의 리쇼 어링 수혜주로 주목을 받았고, SK하이닉스와 인텔의 NAND 사업 결합에 따른 수혜주로도 주목을 받았다. 결국 PER 측면에서 높은 멀티플을 인정받게 되었다. 이제는 실적을 통해 실력을 증명해야 하는 입장인데, 2021년 실적은 이러한 기대에 부합할 것으로 전망된다. 맛있는 디저트인데 식감도 좋을 뿐만 아니라 영양소도 풍부한 느낌이랄까.

본업의 성과를 통해 ESG 기업으로 주목받을 잠재력 보유

앞으로 코미코가 연간 매출 3,000억 원의 고지를 넘어 레벨 업되려면 결국 세정과 코팅 서비스를 탁월한 수준으로 제공 하는 동시에 코팅 서비스에서 얼마나 해자를 구축하느냐가 관건이다. 최근에 물량이 늘어난 공정 장비 OEM 고객사들은 코미코의 코팅 서비스를 선호하고 있어 긍정적이다. 아울러 코미코는 향후 ESG 기업으로서 투자자들의 주목을 지속 해서 받게 될 것으로 기대된다. 본업 자체가 반도체 공정용 핵심부품의 수명을 연장하는 데 기여하고 있으며, 친환경 방식의 세정 기술 개발과 로봇 도입을 통한 세정/코팅 프로세스 자동화에 힘쓰고 있기 때문이다.

하나 김경민
현재 266명이 증권가속보3님을 관심회원으로 설정 하였습니다.




운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[케이엔제이(272110)] 차근차근 견고하게 높아지는 SiC Ring 사업 가치
이전글
오늘의 공매도및 대차현황