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[반도체산업] 3Q21 DRAM 가격 +8% 예상
21/06/14 07:38(180.71.***.10)
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3Q21 DRAM 고정거래가격이 시장 눈높이보다 소폭 낮은 8% 수준 상승할 것으로 예상. 서버 수요가 양호. 투자가 늘어 증가하는 Capa는 부담


3Q21 DRAM 계약 협상 중

3Q21 DRAM 고정거래가격이 전분기 대비 8% 상승할 것으로 예상. 시장 일부에서 추정하는 10% 상회 대비 상승폭이 낮을 것으로 예측. 현재 수요사와 공급사 사이 메모리 가격 방향성에 대한 이견이 많아 계약 체결에 다소 어려움이 있음. 모바일DRAM 대형 고객 2곳에서 3Q21 가격에 대해 20% 수준 인상안을 제시. 이들이 2Q21 계약했던 가격이 타 사 대비 상당히 낮았기 때문

중국 스마트폰 업체들은 3Q21 가격 인상이 어렵다는 입장. 최근 샤오미 등 스마트폰 업체가 인도 코로나19 확산 등을 이유로 2021년 출하 목표를 하향 조정. 이들을 포함한 전체 3Q21 모바일DRAM 가격 상승률은 5% 미만이 될 것으로 추정. 노트북PC는 최근 대만 등에서 코로나19가 확산되며 일부 부품이 부족해 생산이 차질. PMIC, 오디오 코덱, DDI 등 부품이 부족. 이에 비해 이들이 자체 보유한 DRAM 재고는 10주 이상

서버 수요가 양호, Capa 증설은 부담

서버 수요가 가장 양호. 3Q20~1Q21까지 북미 하이퍼스케일러가 투자를 축소. 보유하고 있는 메모리 재고가 낮고 데이터센터 가동률이 높음. 2Q21부터 신규 수요 발생 시작. 2Q21부터 인텔 10nm Ice Lake-SP 신제품 출하 효과와 하반기 DDR5를 지원하는 Sapphire Rapids 효과도 긍정적. 4Q21까지 양호한 수요가 지속될 것으로 예상

최근 신규 Capa 투자 규모를 늘려 하반기 늘어날 것으로 예상되는 DRAM 공급은 부담. 삼성전자가 P2와 기존 라인에 Capa 투자 규모를 늘리는 중. SK하이닉스도 2021년 Capex 계획을 기존 11조원에서 14조원으로 확대. 마이크론은 하반기 넷다이가 40% 늘어나는 1αnm DRAM 양산을 본격화. 대만에 위치한 A3 팹 Capa 증설을 시작

NH 도현우
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