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[SK하이닉스(000660)] 1분기 수요 기대 이상. 2분기는 더 좋을 것
21/04/05 09:39(180.71.***.10)
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2021년 1분기 매출액은 8조 5,100억원, 영업이익은 1.2조원으로 예상. 이전 전망치 대비 소폭 증가한 규모. DRAM B/G와 ASP가 이전 전망 대비 상향 조정되고, NAND도 B/G, ASP 모두 이전 전망 대비 상향 조정. B/G의 상향 조정은 PC, Mobile 수요가 지속적으로 높게 형성되어 있기 때문. Mobile 수요는 지난 분기 대비 둔화될 것으로 예상. ASP는 PC 및 Server 가격이 예상보다 좋게 형성되었고, 부진할 것 같았던 Mobile도 1분기에는 중국 고객을 중심으로 가격이 개선된 것으로 추정

DRAM업황은 1분기부터 빠르게 개선 중. 어플리케이션 별로 차이는 보임. Mobile 업황 개선이 가장 늦을 것으로 예상되지만 PC는 2분기 에도 수요가 강할 것으로 예상하고, Server는 2분기부터 빠르게 가격 상승이 예상됨. 하반기 투자를 위한 재고 확보가 시작된 것으로 판단됨. 다만 빠르고 큰 폭으로 상승한 가격은 4분기부터 보합권으로 돌아설 가능성도 배제할 수 없을 것으로 판단함

NAND는 여전히 변동성이 높을 것으로 예상. 2분기에는 컨트롤러 부족으로 가격은 반등할 것으로 예상하나 여전히 수요보다 공급이 강한 상황에서 안정적인 가격 반등을 기대하기는 어려울 것으로 판단함

투자의견 매수 유지, 목표주가 175,000원. 반도체에 대한 투자는 여전히 유효한 전략이라 판단함. 가격 상승세가 지속되고, 2분기 큰 폭의 가격 반등으로 연간 실적이 상향 조정됨. 2분기 고정 가격이 확정될 때까지는 실적 기대감이 유효할 것으로 예상하고 상승폭이 둔화되 지만 3분기까지는 상승세가 이어지기 때문에 편한 구간이라 판단

IBK 김운호
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