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[투데이리포트]SK하이닉스, "충분히 쉬었다…" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2021/02/19 10:55 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 "충분히 쉬었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 가격 급등과 NAND 턴어라운드로 실적 컨센서스가 탄력적으로 상승할 전망. 상반기 내내 주가 상승이 지속될 전망. ① 1Q21부터 실적 급증 구간 진입, ② NAND 턴어라운드 구간에서Re-rating(인텔 인수 효과) 기회, ③ 경쟁 메모리 업체들 대비 저평가 매력(21F PBR 1.5배) 등의 이유로 적극적인 매수를 추천함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q21 실적은 매출액 8.22조원(+3.2%), 영업이익 1.36조원(+41.3%)전망함. 2021년 실적은 매출액 40.21조원(+26.1%), 영업이익 12.1조원(+140.9%)으로 대폭 개선될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.01 목표가 150,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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