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[종목현미경]SK하이닉스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
종목스페셜
2021/02/19 10:08 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.21%
- 증권사 목표주가 162,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.8%, 외국인 25.24%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.97% 오른 131,000원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 0.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 4.9% 2위 13.5% 2위 2.7
LG디스플레이 2위 3.1% 1위 16.2% 1위 5.2
SK하이닉스 3위 2.7% 4위 0.4% 4위 0.1
삼성SDI 4위 2.3% 3위 6.2% 3위 2.6
삼성전자 5위 1.8% 5위 -5.6% 5위 -3.1
코스피 - 1.4% - -0.1% - 0.1
전기전자 - 1.7% - -2.8% - -1.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.21% 상승중이다.
삼성전자
82,100원 0 (0.00%) LG전자
168,000원 ▼3000(-1.75%)
LG디스플레이
24,400원 ▲350(+1.46%) 삼성SDI
777,000원 ▼12000(-1.52%)

증권사 목표주가 162,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 162,600원이다. 현재 주가는 131,000원으로 31,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " NAND 부문 실적 전망치 상향 조정, SK하이닉스의 NAND 부문 실적 전망치를 상향 조정함. 스마트폰과 노트북 고객들의 NAND 수요가 예상치를 상회하고 있음에도, NAND의 공급은 공정 전환 지연 등으로 인해 예상 대비 낮은 수준을 보이고 있음. 이에 따라 NAND 산업의 턴어라운드 시점이 2Q21로 앞당겨질 것으로 판단함. SK하이닉스의 전사 영업이익은 1Q21 1.2조원에서 2Q21 2.0조원으로 급증할 것으로 예상되며, 2Q21의 경우 당사 전망치를 상회할 가능성도 존재. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 신한금융투자의 최도연 에널리스트가 " 업황 회복 속도에 집중 , 주가 상승 구간이 밸류에이션 상승에서 실적 증가로 전환, 주가는 DRAM 증설이 재개되는 시점(또는 DRAM 가격 상승폭이 둔 화되는 시점)에 1차 정점을 확인할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.8%, 외국인 25.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.67%를 보였으며 외국인은 25.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.99%로 가장 높았고, 개인이 31.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월29일 :에스케이하이닉스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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