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[투데이리포트]SK하이닉스, "4 분기는 DRAM…" BUY(유지)-IBK투자증권
21/01/14 13:04(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4 분기는 DRAM 이 선방 . 2021 년 업황 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM B/G 제한적, ASP는 21년 1분기부터 반등. Consumer, PC 중심. 서버, 모바일 수요 개선될 전망이나 1분기 가격은 Flat. NAND 개선에 대한 기대감이 낮아지는 상황. 경쟁심화에 따른 수익성 확보 난항이 예상됨. DRAM 가격 하락 전환하기 전까지 긍정적 시각 유지. NAND 부진이 발목을 잡을 수 있으나 이익에서 차지하는 비중은 낮음."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 4분기 매출액은 7조 7,210억원, 영업이익은 8,880억원으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 175,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.11 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.11 목표가 171,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.08 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

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