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[투데이리포트]SK하이닉스, "2차 Big Cyc…" BUY-현대차증권
데이리포트
2020/12/03 10:17 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 3일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2차 Big Cycle을 준비할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " 동사는 경쟁사 대비 PC용 DDR5를 먼저 개발하였고, 주요 고객사와의 Validation을 통해 DDR5 시대를 선도적으로 개척할 것으로 예상. 2023년 NAND 수요에서 Server가 차지하는 비중은 23%까지 상승할 것으로 보이며, 동사가 인수를 발표한 Intel의 Enterprise Controller IC는 동사의 Server용 NAND 시장 점유율 상승에 결정적인 기여를 할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2021년 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 5.7%, 29.1% 상향한 36.1조원과 8.7조원으로 변경함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 132,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.12.03 목표가 132,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.03 목표가 132,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.02 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.30 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.30 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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