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[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM 업황만 믿…" BUY-대신증권
20/11/30 11:21(000.000.***.000)
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대신증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 업황만 믿는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "21년 2분기 DRAM 가격 상승에 따른 수익성 개선 예상. NAND 사업부는 경쟁사 설비투자로 인한 시장점유율 축소 및 영업적자는 지속될 것으로 전망함. 20년 하반기부터 중화권 모바일 세트 고객사의 시장점유율 경쟁으로 인한 부품 구매 확대하며 전통적 비수기임에도 불구하고 4분기 B/G +4% QoQ 예상. 20년 상반기 수요를 리드한 클라우드 서버 고객사의 8월 10주 이상에서 5주 미만으로 축소.21년 2분기 투자 재개를 예상함. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "21년 영업이익 7.6조원으로 전년대비 51% 성장 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.10.21 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 115,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.30 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.26 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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