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[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM Super…" BUY(유지)-키움증권
20/11/25 11:07(000.000.***.000)
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키움증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM Super Cycle"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 산업은 2Q21를 시작으로 장기 호황 국면에 진입할 전망. 인텔의 신규 CPU 출시와 5G 스마트폰 침투율 상승, DDR5 전환 등 수요 증가와 공급 감소를 일으키는 요인들이 다수 존재하기 때문. 공급과잉에 시달리고 있는 NAND 산업은 2Q21를 저점으로 턴어라운드 할 전망. 이후 NAND 산업의 수요 드라이버는 Enterprise SSD가 될 것으로 판단. SK하이닉스는 2021년 연말 인텔의 SSD 사업 인수, Enterprise SSD 시정 점유율 급등 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "SK하이닉스 DRAM 영업이익은 '21년 8.7조원(+42%YoY) 기록 후, '22년 23.6조원(+172%YoY)으로 급증 DRAM 산업의 Best Scenario 가정 시 2022년 DRAM 부문 영업이익은 최대 40조원 달성 가능. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 135,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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