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[투데이리포트]SK하이닉스, "예열 마치고 202…" BUY(유지)-유진투자증권
20/11/24 13:08(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "예열 마치고 2022년 본격 비상(飛上)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "본 게임은 2022년이 될 것다. 2021년은 예열구간. 2021년 글로벌 메모리 설비투자 증가하지만, DDR5 효과가 본격화되면서 DRAM 수급은 더욱 타이트해질 전망. 또한, 2022 년부터는 인텔 SSD 가 더해지면서, NAND 매출이 2021 년 7.5 조원에서 13 조원까지 늘어나게 될 것으로 보임. 결과적으로 2022년 실적은 매출 46.6원대, 영업이익 13.6조원으로 증가하게 될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4 분기 실적은 매출 7.6 조원, 영업이익 7,220 억원을 예상한다. 2020 년 실적은 매출31.5조원, 영업이익 4.77조원으로 지난해 대비 17%, 76% 증가하게 됨. 2021년 실적은 매출 33.1조원, 영업이익 5.9조원으로 5%, 24% 증가할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 98,000원까지 내려갔다가 2020년1월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 135,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.11.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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