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[투데이리포트]SK하이닉스, "21년 상반기 DR…" BUY(유지)-유안타증권
20/11/24 10:56(000.000.***.000)
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유안타증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "21년 상반기 DRAM 업황 반등"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "21년 상반기 DRAM 가격은 반등, NAND 가격 하락 폭은 완화될 것으로 추정. 4Q21 공급 물량 증가로 DRAM 가격 모멘텀은 둔화될 것으로 예상. 21년 하반기 NAND 가격 하락 폭은 재차 확대될 가능성이 크다고 판단. Intel NSG 사업 인수로 2022년부터 eSSD 시장 점유율 2위. 21년 상반기 메모리반도체 업황 개선이 가시권에 진입했고, 중장기적으로 eSSD 점유율 확대된다는 점이 긍정적으로 평가될 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 매출액과 영업이익 각각 34조원(YoY 9%), 6.9조원(YoY 47%, OPM 21%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 113,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 135,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.11.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.18 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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