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[투데이리포트]SK하이닉스, "지금이 비중확대 적…" BUY(유지)-KB증권
20/11/20 08:37(000.000.***.000)
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KB증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "지금이 비중확대 적기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기가 비중확대 적기로 판단함. 이는 ① 내년 1분기 인텔의 고성능 신규 CPU 출시가 2017년 이후 4년 만에 서버의 교체수요를 자극해 내년 하반기 DRAM 공급부족이 전망되고, ② 올 한해 수요가 부진했던 엔터프라이즈 서버 OEM 업체들의 주문이 4분기에 증가세 전환이 예상되며, ③내년 2분기부터 반도체 수급 개선에 따른 DRAM, NAND ASP 상승 전환이 추정되기 때문."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 SK하이닉스 영업이익은 전년대비 +76% 증가한 8.5조원으로 추정되어 2018년 이후 3년 만에 최대 실적 달성이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.18 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.11.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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