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[유니테스트(086390)] 지나간 것은 지나간 대로
20/11/18 10:01(211.201.***.113)
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나쁜 건 다 지나갔고: 유니테스트의 3분기 실적은 매출액 151억원(-76.4%, YoY/ -53.0%, QoQ), 영업적자 11억원(적자전환)으로 부진했다. SK하이닉스 중국 우시향 DRAM 번인 장비 공급이 4분기로 지연되며 SSD 테스터 및 태양광, 소모품 일부만 매출이 발생했기 때문이다. 반면 4분기에는 지연된 DRAM 장비 납품으로 매출액 745억원(+70.6%, YoY/ +394%, QoQ), 영업이익 171억원 으로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다.

좋은 건 넘치고: 반면 유니테스트의 2021년 실적은 매출액 2,832억원(+99.2%), 영업이익 611 억원(+432%)의 호실적이 기대된다. 이는 2021년은 1) DDR5의 본격적인 확대로 본업인 DRAM 번인 장비의 수주 증가가 기대되는 상황에서. 2) 미국 고객향 NAND 장비 본격 양산, 3) 중국 고객향 DRAM 장비 수주, 4) 국내 대기업향 신규 태양광 사업 진출 등의 사업 성장이 기대되기 때문이다.

Action

투자의견 매수 유지, 목표주가 32,000원으로 상향: 동사는 2021년 DDR5(LPDDR5)용 스피드 테스터 및 DRAM용 번인 장비 공급이 증가되는 가운데, 고객 다변화와 NAND 투자 재개에 따른 SSD 테스터 매출 증가도 기대된다. 2020년 3분기를 바닥으로 중장기적으로 안정적인 실적 성장세가 기대되는 시점에서 현 주가 PER은 10.6배(2021E) 수준으로 밸류에이션 매력이 충분하다. 이에 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진
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