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[테스(095610)] 아! 테스형
20/11/17 10:22(211.201.***.113)
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3분기 양호한 실적: 테스의 2020년 3분기 실적은 매출액 557억원(+112%, YoY/ -27.5%, QoQ), 영업이익 59억원(흑전, YoY/ -56.8%, QoQ/ OPM 10.7%)으로 양호한 실적이 이어졌다. 삼성전자 시안2기 NAND 투자에 따른 장비(ACL) 입고가 마무리 되는 가운데, SK하이닉스 우시향 DRAM향 PECVD(ARC) 장비 공급이 인식되었기 때문이다.

2021년 더 좋은 실적: 테스의 2020년 연간 실적은 매출액 2,350억원(+31.7%), 영업이익 340억원(+190%)으로 반등에 성공할 전망이다. 삼성전자 시안 2기 라인의 신규 3D NAND투자가 실적 반등에 큰 기여를 하였다. 반면 2021년에는 삼성전자 P2 및 시안2기의 메모리 투자 확대와 SK 하이닉스의 M16 DRAM 신규 투자 등으로 2020년 총 투자 대비 최소 각각 1~2라인은 추가로 증설하며 장비 공급이 증가할 전망이다. 이에 2021년 동사의 연간 실적은 매출액 3,005억원(+27.9%), 영업이익 607억원(+78.3%)의 호실적이 기대된다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 상향: 2020년 메모리 업체들의 제한적인 신규 투자로 2021년 메모리 가격 상승에 따른 업황 반등이 기대된다. 이에 삼성전자 및 SK하이닉스는 수요 증가에 대응하기 위해 시안2, 평택2, M16 등 신규라인에 전년대비 최소 1~2라인 이상의 신규 메모리 투자를 집행할 전망이다. 그리고 이는 동사의 장비 공급 증가로 이어진다. 또한 막질 변경에 따른 PECVD 스펙 상향과 GPE 장비의 비메모리향 공급 가능성도 열려있다. 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진
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