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[투데이리포트]SK하이닉스, "높아진 경쟁력, 높…" BUY(유지)-SK증권
20/11/17 09:53(000.000.***.000)
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SK증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 "높아진 경쟁력, 높아질 위상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "① 3Q 화웨이 특수 이후, 4Q 수요 공백 우려 부각. 당사는 Hyperscaler들의 Re-stocking 수요 발생으로 높은 DRAM Big Growth와 견조한 실적 기대. ② 화웨이의 입지 상실로 SONY의 CIS 시장 점유율 약화 전망. 삼성전자 DRAM 13라인의 CIS 전환 가속 시 DRAM 공급 더욱 tight해질 것. ③ 당사의 실적이 양호할 것으로 기대되는 가장 큰 이유는 Server DRAM 시장에서 높아진 동사의 경쟁력 ?문. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "단기 실적은 DRAM 가격 인하와 NAND 흑자 전환 지연으로 하락 추세 예상되나, ’21년 상반기 메모리 반도체 업황은 전환기를 맞이할 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 104,000원이 고점으로, 반대로 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

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