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[유진테크(084370)] 오 놀라워라
20/11/13 09:33(211.201.***.113)
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3분기 영업이익 Surprise: 유진테크의 2020년 3분기 실적은 매출액 583억원(+21.0%, YoY/ +27.9%, QoQ), 영업이익 144억원(+473%, YoY/ +1,944%, QoQ/ OPM +24.7%)으로 시장기대치를 크게 상회했다. SK하이닉스 우시향 DRAM 투자로 상대적으로 마진율이 높은 LPCVD 장비의 공급이 증가하는 가운데, 수익성이 높은 유진테크 머티리얼즈의 매출 성장이 지속되며 믹스가 개선 되었기 때문이다.

국산화 3가지, 전부 OK: 유진테크가 현재 준비중인 증착장비 관련 국산화 아이템은 1) DRAM향 Large Batch Thermal ALD, 2) 비메모리향 Mini Batch Thermal ALD, 3) NAND향 Metal QXP 등이다. 즉, DRAM, NAND, 비메모리 모든 영역에서 일본 장비를 대체하기 위해 다방면으로 장비를 준비 중이고, 현재 일부는 퀄 테스트 완료 후 양산 공급 단계이다. 또한 상기 장비군은 유진테크가 기존에 진행하던 LPCVD(Single) 장비 대비 몇 배는 큰 시장이다. 이런 국산화 장비군에서 최근 동사는 의미 있는 성과를 기록하고 있는 것으로 판단된다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지: 상반기 부진했던 동사의 실적은 국내 메모리 업체의 DRAM 투자와 함께 크게 개선 되었다. 또한 DRAM 신규 투자는 2021년 집중되어 본업의 성장이 기대되는 가운데 준비중인 국산화 장비들의 의미 있는 성과로 2021년 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 그럼에도 현주가 PER 9.6배(2021E) 수준으로 벨류에이션 매력도 충분하다. 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진
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