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[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM 회복 가시…" BUY-대신증권
20/11/09 08:22(000.000.***.000)
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대신증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 회복 가시성 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "인텔 대련팹과 SK하이닉스의 NAND 사업부문의 제품 포트폴리오 측면에서 중 복되는 부분이 적고, 보유하고 있는 강점이 다르기 때문에 시너지 창출 가능 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 영업이익 1.3조원(-33% Q/Q) 기록. 4분기 9,820억원으로 상향. DRAM ASP -10%, B/G +5%, OPM 26%, NAND ASP -10%, B/G +4%, OPM -22% 전망. 중화권 스마트폰 세트사 경쟁으로 빗성장률 증가하며 매출은 성장, 고 정비 부담은 하락"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.10.21 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 115,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.05 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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